Predstavitev

Podsklad Beta je eden najboljših globalnih delniških skladov tako v Sloveniji kot tudi svetovnem merilu, saj nudi prvovrstni portfelj delnic iz najperspektivnejših panog po vsem svetu. 90 do 100 % sredstev nalaga globalno v delnice. Prevladujejo delnice družb iz razvitih držav. Namenjen je predvsem vlagateljem, ki nameravajo varčevati dolgoročno (najmanj pet let). Primeren je za doseganje dolgoročnih ciljev vlagateljev ter vlagatelje, ki pričakujejo višje donose, a se zavedajo tudi večjega naložbenega tveganja. Vlagateljem v Beti so odveč skrbi zardi kriz v posameznih gospodarskih panogah ali regijah.

Vizitka

• Upravljavec: Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Maribor, Trg Leona Štuklja 12
• Datum ustanovitve: 14.7.2004
• Skrbniška banka: Abanka Vipa d.d.
• Provizija za skrbniške storitve: 0,05 %
• Upravljavska provizija: 1,85 %
• Izstopni stroški: 0 % (Izjemoma 1% v kolikor je vlagatelj zahteval izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona  v roku manj kot 30 dni od vplačila in je bil hkrati ob zadnjem vplačilu nakupne vrednosti investicijskega kupona obremenjen z 1 % ali nižjo stopnjo vstopnih stroškov)
• Ocena tveganosti: 8
• Primerljivi indeks: MSCI AC World - svetovni delniški indeks, ki meri splošno gibanje delnic na vseh delniških trgih.

Komu je podsklad namenjen?

• Podsklad Beta je zlasti namenjen vlagateljem, ki nameravajo v podskladu varčevati dolgoročno, to je najmanj 5 do 10 in več let, in ki imajo načeloma (odvisno od individulanega finančnega profila vlagatelja) vsaj polovico svojih prihrankov že v drugih, manj tveganih naložbah (bančni depoziti, obvezniški vzajemni skladi ipd.). Tudi Beta je tipičen »jedrni« podsklad, torej  podsklad, ki naj tvori jedro strateškega portfelja dolgoročnega vlagatelja do poznih srednjih let.
• Še posebej je ta podsklad primeren za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev vlagateljev, kot so: dodatni pokojninski prihranki, varčevanje za potrebe otrok, nakup trajnih dobrin in podobno.
• Za vlagatelje, ki nimajo konservativnega odnosa do tveganja, pričakujejo višje donose, a se zavedajo tudi večjega naložbenega tveganja.